在回乡的途中,青年高山和夫(萩原聖人 饰)邂逅了一个名为真罗崇神朱雀教的新兴宗教团体。教主(下條正巳 饰)神奇的法力以及负责人司马大介(ビートたけし 饰)极具蛊惑力的宣传让和夫颇为好奇。虽然事后知晓这只是一个空手套白狼的小团伙,不过他还是志愿加入其中,并主动为教主的表演打托。与此同时,以司马和吴(岸部一徳 饰)为首的经营派越来越不满意教主的种种表现。一番拳脚过后,教主被司马打跑,而和夫却被推举为新任教主。司马等人不断扩张团体,和夫则在虔诚派驹村哲治(玉置浩二 饰)的督促下展开了艰苦的修行……本片根据北野武的同名小说改编,由北野武的副导演执导,他本人亦在片中出演角色。影片荣获1994年横滨国际电影节最佳男配角奖(萩原圣人)。