本片取材于中国古典文学名著《三国演义》，内容描述一个名叫左慈（黎北海）的术士，运用各种法术戏弄奸雄曹操。女主角许梦痕，是香港影片公司演员训练班训练出来的高材生。摄影师彭年留美多年。内景在香港利园山搭拍，外景在柴湾拍摄。
黎北海 许梦痕
黎北海 黎民伟 严珊珊
梁少坡 黎北海 黄仲文
赛尔顿·梅罗 马修斯·纳克加勒 泰丝·阿劳茹
尚塔尔·罗比 赫拉德·达拉蒙 卡米尔·勒鲁什 梅拉妮·杜泰 凡妮莎·吉德 格林奇 马克斯·布博里尔 汤姆·里布
巴伊·阿德布勒 大卫·阿德勒昆 阿比奥耶·阿德耶米
菲利普·博伊德 卡普里斯·布雷特 维多利亚·埃卡诺耶
李·麦克 Chris McCausland 丽贝卡·斯塔顿
今田耕司 上户彩 博多大吉 石田明 若林正恭
罗丝·马塔费奥
大卫·康斯坦丁 Dragan Vujic Cedric Schild Annalena Miano Arsène Junior Page Lena Furrer
丹尼尔·斯洛斯
哈利·露易丝·琼斯 乔纳斯·达斯勒 法比安·斯图姆 Ulrica Flach 戈德哈尔德·吉瑟 玛丽-卢·塞勒姆 安妮·豪格 克努特·贝格尔 希尔德加德·斯罗德 安妮克·金·萨尔诺
亚当·雷
王大治 苗圃 柴碧云 苗阜 马飞 杨新鸣 王砚辉
演员：赛尔顿·梅罗 马修斯·纳克加勒 泰丝·阿劳茹
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演员：尚塔尔·罗比 赫拉德·达拉蒙 卡米尔·勒鲁什 梅拉妮·杜泰 凡妮莎·吉德 格林奇 马克斯·布博里尔 汤姆·里布
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演员：巴伊·阿德布勒 大卫·阿德勒昆 阿比奥耶·阿德耶米
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