1930年代的大上海,从小没就爹没妈的周阿弟在一个剃头铺子做学徒。剃头铺子的老板娘特别刻薄,啥活都指着周阿弟干。周阿弟长得清秀,人也特机灵,但忙不过来的时候难免出错,像把孩子的尿布扔给师傅当毛巾使、开水拿去给客人洗头这样的事经常有。直到有一天,周阿弟脚忙手乱引发一场大火,老板和老板娘将周阿弟扫地出门。离开了剃头铺子,周阿弟在一家饭馆找到一份泡汤的活。有一天,周阿弟出去给一家话剧团送外卖。周阿弟也不知道话剧正在上演,听帷幕后的工作人员说要外卖的在台上,周阿弟就将外卖的汤面送到了戏台上。周阿弟的出现,立刻引起台下观众的哄堂大笑,机灵的周阿弟现场编戏加词,很快就稳住乱台上两位主角的阵脚,赢得幕后导演的称赞,留在话剧团跑龙套。在话剧团,周阿弟吃苦耐劳,前台幕后啥活都干。一个周末,剧团放假休息,周阿弟上街闲逛,无心之中听两个人说要把一个名叫李桂芬的姑娘卖到怡红院去。周阿弟在耍把式、玩杂技的人中小声地喊着阿芬的名字,从两个人贩子手中机智地将阿芬救走。周阿弟把阿芬带到剧团,导演可怜阿芬的遭遇,将阿芬留在剧团,跟周阿弟一起跑龙套。周阿弟和阿芬之间很快就有了感情。由于剧团台柱子的从众挑拨,周阿弟和阿芬赌气,跑出去喝闷酒,结果撞上上次遇到的两个人贩子。周阿弟尽管喝得头重脚轻,但还是机智脱身。第二天早上,阿弟从拖船上醒来时,让人当作贼抓了去见官。幸好遇到一个法师说情,阿弟免于见官,随法师来到寺庙,引发一场荒唐闹剧。阿弟从寺庙出来,去一家酒店做服务员。阿弟脚踩滚轴,身轻如燕在几十张桌子间穿梭上菜,不巧又让那两个人贩子撞上。阿弟赶紧脱身,把一辆自行车愣是骑成独轮车,飞身闯进杂技表演馆,奇迹般地与阿芬邂逅。阿弟和阿芬联袂献上一场精彩的空中飞人后离开杂技团,去应招芭蕾舞演员。阿芬如愿入选,阿弟非但入选,还让一个妩媚的女董事长请去演一场大戏。原来,女董事长的男人是个垂危的老头。老头儿有一个原配、六个姨太太。原配夫人七十年前去世,老头非要见原配夫人玛利亚才短期。阿弟长得酷似老头的原配夫人,女董事长将阿弟打扮一新,带到垂危的老头面前,老头非但没断气,还歪歪窜窜地追出来,吓得阿弟和阿芬连忙逃命。