光怪陆离的东京新宿,各色人等云集于此。他们有的带着无尽欲望,有的藏着难以名状的心曲。名为EDEN的夜店主打变装风格,或胖或瘦、或妩媚或粗犷的男性们穿上五颜六色的服装,尽情展现自己的妩媚,释放天性。这一天,在EDEN担任舞蹈编创的米洛(山本太郎 饰)带着因失恋而酩酊大醉的常客阿P回家休息。谁知一觉醒来,阿P却悄然死去。由于身处畸零之地,米洛遭到警方连番刁难与奚落。而阿P生前舍弃男儿身的大胆举止,更令“她”死后魂骨难安,无家可归。看着被警方丢到店里的阿P,米洛和身边伙伴们触景生情,于是他们为阿P梳妆打扮,决定一起将其漂漂亮亮地送回家乡……