20世纪70年代,家住岩手县水泽市的少女扶美江(铃木砂羽 饰)渴望幸福的人生,在夜幕下工作的她与黑道人物哲夫(今井雅之 饰)结为夫妇,不久可爱的儿子哲也诞生。但她没能好好把握这份渺小的幸福,自暴自弃让扶美江沉溺毒品不能自拔,随之而来的是母子人生中首次的别离。在此之后,年幼的哲也被送往儿童护养机构,孤独的男孩郁郁寡欢,偶然听到的吉他旋律润滋了他幼小脆弱的心灵。另一方面,扶美江与正在服刑的哲夫结束了绝望的婚姻,彷徨无助之际她将手再次伸向了万恶的毒品,而与有着吸毒历史的秀行(三浦诚己 饰)相识,无疑注定了扶美江另一段黑暗的人生旅程。转眼经年,少年哲也(高桥贤人 饰)怀着激动的心情背上吉他来到母亲的寓所,扶美江呈现给儿子的却是朝着毁灭道路全速前进的颓废一面。怀着音乐梦想的男孩,与亲手染污自己人生的母亲,他们的亲情羁绊无法割舍……