中国首部同性奇幻电影。 该片拍摄时没有剧本,故事只发生在一个晚上,康琪暗恋班长唐帅多年,与唐帅的关系游离在朦胧幻想之间。康琪因任务来到唐帅的老家北京出差,和家人因婚事争吵出走的唐帅和康琪机缘巧合住在一个房间,度过了一个暧昧之夜。 唐帅的未婚妻小k来到宾馆,康琪偷窥到小k与唐帅激情一幕,心生妒忌,与小k发生争执大打出手,康琪离开宾馆,在大街上遇到了神秘MB艾利克斯,康琪将他带回宾馆,艾利克斯却趁机偷钱,康琪扬言把他送去警察局,艾利克斯自称自己是个神仙,并送给他一瓶“重返时光水”。 这时唐帅回来,时光倒流,世界逆转,而真正的故事远不是你看到的那样,不可思议的奇幻午夜才刚刚开始.....