2010年,在另一个平行宇宙里,我们地球的居民全都是猫。在这个所谓“猫星系”的“猫地球”上,有一个几乎垄断全球经济的巨型集团:猫氏企业(Catty & Co.)。在猫地球日本的目黑城的権乃助坂里,住着一只天真可爱的1岁小猫Tamala。有一天,她独自一人乘太空船离开地球 ,驶向猎户星座。她的“人类母亲”不许她前去,暗中派了一只邮递猫跟踪并阻止她,邮递猫向Tamala的飞船发射了一枚小流星,就这样,Tamala被打落在Q星球上。被禁止前往的猎户星座,究竟藏着什么秘密?Tamala在Q星球的某公路上邂逅了雄猫米开朗基罗,他开车搭Tamala到最近的城镇去。虽然米开朗基罗很不满Tamala每次都称呼他叫“莫莫”,但两人还是成了朋友,后来他们在一个由于常年动乱而破败不堪的小城——“仇恨城”落脚,他带Tamala看美术馆、打保龄球、泡夜酒吧、飙车,玩得相当开心。一天,米开朗基罗和Tamala外出野餐,却完全不知有只凶残变态的狗警官健太郎在尾随。健太郎是个很下作的警察,他家里用鸟笼子禁锢着一只名叫珀涅罗珀的小老鼠,一天到晚不是虐待她就是给她穿SM服装,墙上贴了无数给她拍的即时成像照片。健太郎在外头还带着一个同性恋男伴,整天在街上以殴打平民百姓为乐。健太郎看准了时机,凶猛的扑向Tamala和米开朗基罗。结果,米开朗基罗成功逃脱,却远远目睹了Tamala像是被健太郎吃掉了的景象。米开朗基罗回到城里,以为Tamala已死的他十分沮丧,由于猫氏企业的星际扩张计划已经入侵到Q星球,国家的动乱越发严重。一天,有一只全身腐烂的怪猫拜访他家,煞有介事的告诉他关于Tamala的秘密,原来这只可爱猫咪的背后,还有猫氏企业无止境扩张的背后,竟然隐藏着一个耸人听闻的惊天阴谋……