在墨西哥的荒原上,快乐的旅行家米奇(沃尔特•迪斯尼 Walt Disney 配音)骑着小马一路前行。不久,他来到了一家小酒馆。酒馆的女主人米妮(玛西丽特•加纳 Marcellite Garner 配音)正坐在吧台上唱着快乐的歌曲。米奇伴着歌声起舞,但是他的鲁莽却惹恼了米妮。对方大为光火,将手中的酒杯盘子扔向米奇。为了平息这位小姐的怒火,米奇跳到钢琴前面,再次奏响愉快的乐曲。他的努力没有白费,米妮转怒为喜,随着跳跃的节奏而起舞。这时候,恶棍皮特闯了进来,激起轻佻地挑逗米妮。为了保护这个可人,米奇挺身而出,与皮特展开了一连串的对抗和追逐战……