某个寒冷的夜晚,大懒猫西尔韦斯特(梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音)正端着垃圾桶盖在垃圾堆寻找可以勉强糊口的食物。正在此时,一只身材矮小的小猫也来寻找食物,却遭到西尔韦斯特粗暴对待,甚至被扔到垃圾堆中。当西尔韦斯特正谩骂可怜的小同类时,一阵寒风吹来,令他浑身直打冷战。看来需要今早找到一个能够栖身的温暖之家。说干就干,西尔韦斯特来到街角一幢大房子前砸门,向主人故作可怜模样。他的表演得到主人同情,于是被让进房间。不久,那知小猫也如法炮制,他憨态可掬的模样更招主人的喜爱。可是,他们家里只能容纳一只宠物,主人打算次日决定两只小家伙的去留。为了除掉竞争对手,西尔韦斯特想出各种鬼花招陷害同类……