生产牛只的葛林镇,忽然有高中生被绑架,后来又被释回,他们不记得任何事情,只感到害怕。背后都被写上了「他是一个」的字句。当地警长指出,有一个奇怪的教会组织「红色博物馆」在其中做怪,主持人奥丁,在这里买了农场,却不吃肉而吃素,穆德认为他们是相信灵魂转移的信徒,可以以灵魂去影响别人。穆德与史卡利拜访其中一名受害者盖瑞。他感到有动物的灵魂进入,其它都不记得,史卡利四处查看,觉到有人在注视他们。在镇上,有一些青少年非常暴力,相对之下,红色博物馆的人则温和的多,带头的则是警长的儿子。又有女高中生绑架被放,史卡利发现她可能中了鸦片的毒,还有大量的茛菪碱,会导致幻觉,因为它是管制的药物,必须有医师或药剂师证明才能取得,而奥丁正是药剂师。他们前往逮捕奥丁,奥丁的信徒上街支持他,却与警长的儿子发生冲突,另一方面,当地的居民告诉穆德与史卡利,有人在实验一种生长激素在牛只身上,这里人会变坏,跟这种生长激素有关。一架飞机失事,一位当地的医生死亡,穆德发现医生在为这些孩子们施打生长激素,但是为了什么?又是谁写了那些字?谁又在看着他们?被幕后黑手派来清理的杀手也一步步逼近中……