利用假期,唐老鸭(克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音)远渡重洋,从美国来到北欧一带旅行。他穿着皮揣子直直爬上了山顶,在山的最顶端有一个巨大的秃鹰老巢。唐老鸭抵达目的地,准备把比自己还高的鸟蛋偷走,这时候却遇到另一个小秃鹫的阻挠。他才不怕这个刚破壳的小家伙呢,于是与之展开一连串的对决。正在此时,肥胖巨大的秃鹰妈妈回家了,见状不好,唐老鸭连忙躲入蛋壳中。秃鹰妈妈丝毫没有发现异状,她坐在唐老鸭的蛋上面孵化。蛋壳内温度超高,让唐纳德仿佛置身炼狱一般。他再也受不了了,于是想法跑了出来,可是不得不去面对将自己认成儿子的秃鹰妈妈。更倒霉的是,从来没有飞过的唐老鸭,必须按照妈妈的命令练习遨游天空……