狂风暴雨,电闪雷鸣。在崎岖蜿蜒的山道上,一辆马车左突右撞,惊现非常。在某个拐角处,马车突然甩下一个布口袋。那里是搭车而来的汤姆,他大声抗议马车师傅的粗鲁,不过全然没有用处,于是只得提着皮包赶路。不远处有一个阴森古堡,那里住着邪恶的博士和他的老鼠助手杰瑞。他们发明了一台奇怪的机器,可以将不同动物的身体互换。这时,汤姆辗转来到古堡,他看到安然倚在墙角休息的杰瑞,准备抓住他美食一顿,可是拥有猫的身体的大狗成为杰瑞最忠实的保镖,决不允许汤姆欺负他的朋友。倒霉的汤姆遭到一连串的打击……
未知
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