小山出术被赌场打手逐出门外殴打,巧遇正寻母的马大,小山幸得马相救,于是二人结伴同行,小山见路过少公子身怀巨款,欲向他打主意,却被人悉破,又打了起来,少公子赏马功夫了得,便带马与小山离去。后马得知其母是被屏山三虎所劫杀,并查出其母之死乃受人指示的,主谋是他的舅父胡庄主,马不信双方大打出手,幸得一老者救走马、小山二人。原来这老者便是少公子的师父,但谁知少公子是一女子女扮男装,少女说明他们三人的母亲都是胡庄主所劫杀的,后得老者收马和小山为徒,由于马终日被罚在马房内所以悟出癫马拳,而小山日与猴子为伴,悟出灵猴拳下山报仇,合众人之力,卒将冒牌庄主击杀,得报大仇。