辽阔的太平洋上空,一群南来北往的飞燕正朝着目的地加州前行。3月的一天,鸟儿们的目的地,一只贪婪狡猾的黑猫严阵以待,准备来一场美味的鸟儿盛宴。他早已支好了锅,并用雷达随时探查鸟儿的动向。这时,他发现一只小鸟正在靠近,于是连忙将附近的鸟窝竖上客满或者已出售的牌子,而自己则在嘴边装满稻草,化装成鸟窝等待猎物飞进肚子。偏巧这次来的小家伙精灵聪敏,鸟儿看出黑猫的诡计,于是向他的嘴里扔进一只惊奇盒,让坏猫倒了大霉。然而贪婪的黑猫不会就此善罢甘休,他一而再再而三向小鸟发起袭击。聪明的小家伙则兵来将挡,水来土掩……