《片腕》(川端康成):女儿将自己的右臂摘下来交给父亲(平田満 饰),父亲和那个有生命力的手臂将度过一个迷离且难忘的不眠之夜;《叶樱与魔笛》(太宰治):妹妹小依(徳永えり 饰)病入膏肓,姐姐小良(河井青葉 饰)从旁悉心照料,在这生死的尽头,她们品尝着各自的爱情之果。《鼻》(芥川龙之介):平安时代,僧人禅智(松重丰 饰)因长了一个奇怪的大鼻子而备受嘲笑,他最终逃离帝都,来至某个偏远所在。为搭救落水少年,禅智跳入水中,但他的容貌吓坏了男孩,营救最终失败。禅智的恶梦也由此开始;《后天》(室生犀星):诗人(加濑亮 饰)的孩子在襁褓之中便告夭折,在某次祭拜后,一个少年尾随他回到家中。他自称是诗人夫妇夭折的儿子小平,自此便与他们生活在一起。