秘密国家将山中博士(林寛 饰)洗脑,并借他的手向地球发射原子弹。钢铁巨人(宇津井健 饰)奋起阻拦,巨大的爆炸过后令所有人以为他随原子弹同归于尽。秘密国家喜出望外,其元首更发出了轰炸喜马拉雅山的指令。但是他的恐怖袭击并未使其他国家屈服,于是再次对纽约的摩天大楼、英国的伦敦塔和日本的议会厅进行轰炸。 另一方面,虽然薰(三ツ矢歌子 饰)、良一(池田輝久 饰)以及山中博士的助手浅见(浅见比吕志 饰)也被洗脑,但他们仍然保有自己的意志。经过一番商量,他们决定从内部粉碎秘密国家的阴谋。正邪双方终于到了决一死战的时刻……