小不点演出在即，他是一个优秀的驯狗时，小狗在他的指挥下表演出色。然而时代发生巨变，电影艺术横空出世。人们迷恋光影魔术，不再对小不点的把戏感兴趣。在观众的阵阵嘘声之下，小不点逐渐对自己失去信心。 演员亚诺德•希尔先生骄傲蛮横，不可一世，他凭借和小不点驯养的小狗拍摄电影而飞黄腾达，可骨子里却对小狗及其主人极其不屑。为了证明自己的优秀，他不惜杀害小不点和他的小狗们…… 本片荣获1998年英国电影与电视艺术学院电影奖最佳动画短片奖。
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