动物园的猴群里,有只母猴子生下了一只小猴。猴群不接受这个“私生子”,这对母子只好离开猴群,回到家乡峨嵋山。有一次,小猴被耍猴的人捉住,于是,它被耍猴人带着到处卖艺。后来,聪明伶俐的小猴被杂技团看中买去。在杂技团,它认识了大熊猫、食蟹猴、老虎和黑熊。在杂技团,它学会了许多技艺。但小猴害起思乡病,人们只好把它送回峨嵋山。在家乡的猴群王国中,等级森严,猴王横行霸道。已经长大的小猴,年轻力壮,和猴王打了起来。猴王被打败,群猴都起来造反,把猴王赶入水中淹死。小猴当上了猴国的新猴王。
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