从远处蹦蹦跳跳是来欢快的马车,车上载着一架风琴。这是米奇大型公路表演秀的宣传车,我们的米奇坐在车尾弹着风琴,美妙的乐曲弥漫在小镇各个角落。镇上的小动物一路尾随,满心渴望一场快乐的歌舞秀。它们闻歌起舞,兀自陶醉其中。农舍的牛栏内,快乐的母牛小姐跳起双人舞;晾衣绳上的毛衣和内裤也受到鼓舞,踏起了欢快的节拍。米奇的演奏还在继续,他忠实小马则在一旁进行打击乐伴奏,连牙齿都成了演奏乐器。演出正式开始,米老鼠盛装出场,将手提箱变成三角钢琴,以令人咋舌的杂技技巧演奏了一段轻快的爵士乐……
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