"Apelsinmannen" utspelar sig i det tidiga 1950-talets Stockholm, en tid präglad av politiska skandaler och förföljelsemani, som gick ut över kommunister och homosexuella. I denna värld gör den unga Birgitta sina erfarenheter, av erotik, narkotika, poesi och polisintriger. I rollerna: Görel Crona, Thomas Hellberg, Rikard Wolff, Johan Rabaeus, Björn Granath, Lisa Hugoson m.fl.